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真的疲軟嗎?熱門除草劑的未來市場需求空間,就藏在這里!

發布時間:2020-1-13 8:58:44 來源:《農藥市場信息》傳媒

自2011年-2018年,全球除草劑市場規模由204.59億美元增長至246.08億美元,期間年均復合增長率為2.67%。在整體農藥市場中,除草劑市場規模依然占比半壁江山的位置;不過其市占率整體呈現下降的趨勢,由2011年的44.34%下降至2018年的42.75%。除草劑市場真的疲軟了嗎?一些主流品種的未來市場需求空間如何?我們一起來看......

從2017年1月至今的國內農藥價格指數來看,國內農藥價格指數自2017年1月的78.72 點上升至2018年8月份的峰值105.53點后逐漸開始回落,當前呈下跌趨勢,截至2019 年10月農藥價格指數報96.57點,同比2018年下跌7.89%


除草劑價格指數,同樣在2018年達到峰值后開始回落,2019年10月除草劑價格指數為74.82,同比2018年下跌15.93%,跌幅遠大于農藥行業整體趨勢,說明當前除草劑市場需求整體疲軟。


重要除草劑介紹


2016年銷售額排名前15名的除草劑總銷售額為106.68億美元,占除草劑總銷售額的 51.11%;其中第一大農藥單品草甘膦的銷售額為44.08億美元,占除草劑總銷售額的 21.12%。


在眾多除草劑品種中,草甘膦長期以來一直穩坐農藥第一單品的寶座,雖然存在由于長期使用所帶來的抗性問題以及致癌風波問題,不過其本身具備的廣譜除草性能、高性比等優勢,預計未來將長期為農藥第一單品。


百草枯由于其毒性為越來越多的國家所禁用,預計未來市場規模將進一步萎縮。


草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺等因其具備低毒、高效、各自特異除草性能優勢,其近年來銷售額復合年均增長率遠高于其他農藥品種,展現出巨大潛力,未來在除草劑農藥市場具有巨大的發展空間和潛力。主要有以下幾個原因:


(1)由于草甘膦的長期使用,越來越多的雜草種類產生抗性,為與草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺的復配使用打開了更為廣闊的市場空間;


(2)伴隨著抗草銨膦和麥草畏轉基因作物的推廣應用,使用范圍越來越廣泛,越來越多的為眾多農化公司所推廣使用;


(3)百草枯和2,4-滴因為高毒、安全或環保等因素為越來越多國家和地區禁用,退出的市場空間將逐步為草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺等低毒、安全、更為環保的除草劑品種所替代。







草甘膦





草甘膦是農藥第一大單品。


草甘膦于1971年由美國孟山都開發,是全球第一大除草劑 品種,是一種非選擇性、無殘留滅生性除草劑。


根據所用原材料可以分為兩種合成路徑:甘氨酸法和IDA法,由于甘氨酸法路線初始投資成本低,目前國內草甘膦生產仍以甘氨酸路線為主,甘氨酸法路線占比為70%。


1995年孟山都推出耐草甘膦的轉基因作物Roundup Ready后,草甘膦的需求量開始迅猛增長,同時隨著美國、巴西、阿 根廷、南非、印度、中國等國耐草甘膦的轉基因作物的推廣,市場規模穩步增長,2016年達到44.08億美元,穩坐農藥第一大單品寶座。


草甘膦國內外產能保持穩定,未來需求將呈下降趨勢。


2019年國內草甘膦有效產能約為72.5萬噸,1-11月平均開工率在70%左右,在經歷2015年以來的四輪高壓環保督察, 多家環保不達標的中小生產企業已關停退出,截至2018年草甘膦生產企業已縮減至 12家。在國內高壓環保政策整體環境下,行業較少新增產能,預計當前現有產能將保持平穩運行。


今年以來,受中美貿易摩擦、氣候原因種植推遲等因素影響疊加全球草甘膦致癌風波,多個國家宣布后續將禁用草甘膦,使得草甘膦的需求受挫。從當前禁限使用的統計情況來看,未來草甘膦需求中長期來看將呈下行趨勢。


泰國政府年10月份宣布禁用草甘膦后由于受到國內農化領域各方面的壓力又不得不宣布取消禁令, 說明由于當前沒有性價比更高的可替代品種,所以中短期來看我們認為草甘膦的需求較為穩定。


草甘膦未來價格長期大概率穩定在2.0-3.0萬元/噸。


從草甘膦自2014至今的價格走勢來看,由于2014年國內草甘膦產能達到高峰,供給過剩導致國內草甘膦價格持續走低,在經歷2015、2016年的價格低谷以后,國內農藥行業受高壓環保政策影響,行業環保督察多次啟動,落后產能清出,供給受限,價格再次上漲至3萬元/噸。


2019年以來,受中美貿易摩擦、氣候原因種植推遲等因素影響疊加全球草甘膦致癌風波,草甘膦需求受挫,開工率下降,當前價格也略微下行。


受國內環保高壓,我們認為草甘膦生產成本和原材料成本下行空間有限,根據百川資訊報道,當前甘氨酸路線草甘膦總成本在21600元/噸左右,IDA路線草甘膦總成本在24800元/噸左右。


所以我們認為長期來看,草甘膦價格因為有成本端支撐,所以大概率將維持在2萬元/噸以上。即使因為需求大幅下滑,短期內價格承壓,但是長期來看將導致全球草甘膦有效產能進一步下滑,造成供給受限,草甘膦價格維穩。 






草銨膦





草銨膦是全球三大非選擇性除草劑品種之一。


草銨膦于20世紀80年代由德國赫斯特 (Hoechst)公司開發,具有殺草譜廣、活性高、毒性低、在土壤中易降解、對作物安全、漂移小、 用量少、環境相容性好和殺草迅速等特點,能防除和快速殺死馬唐、黑麥草等100多種一年生和多年生闊葉雜草和禾本科雜草。


草銨膦合成主要有兩種合成路徑拜耳路線以MDP(甲基二氯化膦)為原料收率可以達到90%以上;國內草銨膦合成主要采用格氏-史塔克(Strecker)路線,以亞磷酸三乙酯和三氯化磷為起始原料,收率較低在 38%左右,即使改良的利爾路線收率也才60%多。


草銨膦抗性基因已導入水稻、小麥、 玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、馬鈴薯、番茄、油菜、甘蔗等20多種作物中,近年來已在美洲、亞洲、歐洲、澳洲等農產品大國推廣種植。


隨著轉基因技術推廣和應用, 由此逐漸成為全球第二大轉基因作物除草劑。根據Phillips McDougall 統計數據顯示,2016年草銨膦的市場規模達到6.6億美元,位列所有除草劑品種中第二位。


2019年下半年草銨膦需求疲軟,看好草銨膦未來需求空間。


在經歷2015年以來的四輪高壓環保督察后,國內產家(輝豐、紅太陽、好收成韋恩、江蘇皇馬、樂斯花學、七 洲綠色、山東濱農等)陸續關?;蛘叩拓摵砷_工。2019年草國內草銨膦平穩生產運行的企業主要為利爾化學、永農生化、山東億盛、河北瑞凱、威遠生化。


2019年全球草銨膦有效產能在3.24萬噸左右,1-11月平均開工率在74.9%,上半年的開工率達到84%,下半年下降至60%左右,受2019年農藥市場整體出口低迷及中美貿易摩擦影響,2019年草銨膦市場需求呈下行趨勢。


不過長期來看我們看好草銨膦未來需求的增長,主要原因是:


(1)百草枯禁用帶來替代空間,百草枯全球制劑銷量約40萬噸,折合原藥銷量8 萬~10萬噸,預計將為草銨膦帶來至少2萬噸的替代空間;


(2)草甘膦和草銨膦復配優勢,草甘膦和草銨膦復配可以提高雜草防治效果、擴大殺草譜,彌補草甘膦殺草譜的不足,對抗草甘膦的部分惡性雜草效果好;

(3)耐草銨膦轉基因作物的推廣,油菜、玉米、大豆、棉花、甜菜、水稻、大麥、小麥、黑麥、馬鈴薯、水稻等抗草銨膦作物的推廣將刺激全球草銨膦需求的增長。


草銨膦未來價格將趨于穩定。


草甘膦價格自2014至今的價格走勢來看,2010年至2014年受到全球經濟恢復、農化市場景氣向上、耐草銨膦轉基因作物推廣等因素影響,草銨膦價格上漲至30萬元/噸以上。


2015年至2016年則是受到全球農化巨頭去庫存、極端氣候影響、產能擴張加快影響,草銨膦價格再度下滑。


直到2016年4季度,在補庫存、需求旺盛、環保趨嚴等影響下,草銨膦價格再度上升至20萬元/噸。2018年下半年以來,受中美貿易摩擦、氣候原因種植推遲等因素影響,全球需求走弱,價格持續下行至當前的10萬元/噸左右。


根據百川資訊報道,當前國內草銨膦生產成本在81000 元/噸左右。雖然國內有紅太陽、新安化工、四川樂山等新建產能計劃,不過考慮到草銨膦未來需求的增長空間和成本端的支撐,在當前草銨膦市場競爭格局初步形成的條件下,我們認為草銨膦價格草銨膦的價格下行空間有限,大概率將維持在10-15 萬元/噸區間波動。 






麥草畏





麥草畏由美國維爾斯科爾化學公司(Velsicol Chemical Corp)于1961年開發,麥草畏又稱百草敵,屬安息香酸系除草劑(苯甲酸類)。


麥草畏的傳統合成路線采用 1,2,4-三氯苯作為原料合成2,5-二氯苯酚,進而制取麥草畏;揚農化工開發出了以對二氯苯作為原料制取麥草畏的獨特氯化工藝。


麥草畏當前呈現寡頭競爭格局。


全球麥草畏原藥產能大部分市份額由少數公司占據,由于麥草畏生產技術壁壘較高,國內外產能的增加主要來自現有廠商的擴產,目前國平穩運行的生產企業僅揚農化工、長青股份、升華拜克三家,國外主要為巴斯夫和先正達,其中揚農化工和巴斯夫產能占據全球總產能的76.7%,呈現寡頭競爭的格局。


看好麥草畏未來需求空間的增長。


根據Phillips McDougall 統計數據顯示,2016 年麥草畏全球銷售額為2.7億美元,位居全球除草劑市場規模第13位,2011-2016的年均復合增長率達到8.4%,預計未來還將持續以8%左右的速度增長。我們認為未來麥草畏的需求增長空間主要來來自于以下兩方面:


(1)單獨使用或與其他除草劑復配;玉米和小麥(均為禾本科)是麥草畏傳統應用領域,用于芽前雜草防除,專門用于防控闊葉雜草,與草甘膦、草銨膦等除草劑復配使用可以提高除草效率,擴大雜草防治范圍。


(2)耐麥草畏轉基因作物的推廣;耐麥草畏轉基因大豆和轉基因棉花是主要應用 領域,可以刺激麥草畏需求的增長。


麥草畏當前價格處于歷史低位:


2018年以來受到中美貿易摩擦的影響,海外需求下半 年有所減弱,一直到2019年上半年需求仍未恢復。受終端需求的影響,根據百川資訊顯示,2019年麥草畏主流單價在9-10萬元/噸。


但是我們認為在當前寡頭競爭格局形成的條件下,價格繼續下跌的空間有限:隨著耐麥草畏轉基因大豆和棉花的持續推廣,特別是南美洲的滲透,有利于刺激終端需求的增長,拉動價格的回升。

編輯人員:史樹龍
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